راهنمای مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال

دنیای معاملات ارز دیجیتال جاییست که می‌توانید به توسعه دارایی‌ خود بپردازید یا در یک چشم بر هم زدن همه چیز را از دست دهید. از آن جا که بازار ارز دیجیتال نسبت به بازارهای دیگر بیشترین نوسانات را دارد، هر چقدر هم از تحلیل خود مطمئن باشید، نمی‌توانید ریسک معاملات را به صفر برسانید. با این که از بین بردن این ریسک‌ها به طور کامل ممکن نیست، راهکارهایی برای محافظت از دارایی‌های شما وجود دارد، که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم. با همراهی ما در این محتوای آموزشی، می‌توانید با مهارت مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال آشنا شوید تا با شناسایی، ارزیابی و کنترل ضررهای احتمالی، بازدهی معاملات خود را بهبود ببخشید.

منظور از مدیریت ریسک در بازار کریپتو چیست؟

مدیریت ریسک شامل فرایند شناسایی، ارزیابی و مقابله با خطراتیست که رمز ارزهای شما را تهدید می‌کنند. بسیاری از معامله‌گران حاضر نیستند زمان و تلاش کافی را به استفاده از راهکارهای مدیریت ریسک مناسب اختصاص دهند و ممکن است با خوشبینی بیش از حد، تمایل به سود سریع و سهل‌انگاری پیش روند. البته تنها یک قضاوت اشتباه می‌تواند به ضرر گزافی منجر شود. جالب است بدانید که حتی معامله گران موفق کریپتو نیز از خطرات مدیریت ریسک نامناسب در امان نیستند، برای مثال، هج فاند Three Arrows Capital با سرمایه تحت مدیریت ۱۸ میلیارد دلاری، در سال ۲۰۲۲ به ورشکستگی رسید، که به دلیل مدیریت ریسک ضعیف اهرم بالا در معاملات بود.

بازار ارز دیجیتال به نوسانات شدید معروف است و قیمت‌های آن می‌توانند در عرض چند دقیقه دچار تغییرات چشمگیری شوند. این ماهیت غیرقابل‌پیشبینی فرصت سودهای زیادی را فراهم می‌کند، اما می‌تواند ریسک‌های قابل‌توجهی نیز در پی داشته باشد، مخصوصا در معاملات اهرم‌دار. استراتژی‌های مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال رویکرد شما برای مقابله با این ریسک‌ها را تعیین می‌کنند و به شما اجازه می‌دهند ضررهای خود را کنترل کنید. با این استراتژی‌ها، نه تنها از دارایی‌های خود محافظت می‌کنید، بلکه راحت‌تر به بازدهی دلخواه خود دست خواهید یافت.

ریسک معاملات ارز دیجیتال چیست؟

 

از مهم‌ترین ریسک‌هایی که در این بازار در انتظارتان هستند می‌توان به این موارد اشاره کرد:

۱. نوسانات

یکی از شناخته‌شده‌ترین ریسک‌ها در معاملات ارز دیجیتال، نوسان قابل‌توجه قیمت‌هاست. ساخت توکن‌های جدید بسیار آسان است و از آن جا که این ارزها معمولا نقدینگی پایینی دارند، می‌توانند با حجم کمی خرید دچار افزایش قیمت ‌شوند. علاوه بر آن، ابهاماتی که درباره کاربردهای بعضی توکن‌ها وجود دارد به این معناست که معاملات بعضی از ارزها کاملا به عوامل بنیادی، از جمله رشد کاربران یا سابقه تیم بی‌ربط هستند. همچنین بازار ارز دیجیتال بی‌وقفه و در سرتاسر جهان در دسترس معامله‌گران است.

این نوسانات بالا موجب شده‌اند تا ارزهای دیجیتال راهی محبوب برای معامله بر اساس تحلیل باشند، که این نوسانات را حتی بیشتر نیز می‌کند. معامله‌گران خرد این نوسانات را به عنوان فرصتی برای دو برابر کردن سریع دارایی‌های خود می‌بینند، که در بازارهای دیگر چالش‌برانگیز است. البته احتمال ضرر در این معاملات نیز بالاست. نمونه‌ای از این اتفاق، فروپاشی Terra Luna در سال ۲۰۲۲ است. تنها در یک هفته، ارزش این رمز ارز به ۰ رسید و ۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بازار را بر باد داد.

۲. ریسک قانون‌گذاری

معاملات تنها دلیل نوسانات قیمت نیستند. ریسک دیگری که معامله‌گران ارز دیجیتال را تهدید می‌کند، عدم قطعیت درباره قانون‌گذاری دارایی‌های دیجیتال است، که در سرتاسر دنیا تفاوت‌های زیادی دارد. بعضی کشورها مانند ال سالوادور از بیت کوین به عنوان ارز رسمی خود استفاده می‌کنند و کشورهای دیگری مانند چین آن را به طور کامل ممنوع کرده‌اند. هنگامی که این سیاست‌ها ناگهانی اجرایی می‌شوند، عموما معامله‌گران غافلگیر می‌شوند و همزمان به تغییرات جدید واکنش نشان می‌دهند؛ که می‌تواند تغییرات شدیدی در قیمت بازارها ایجاد کند.

۳. ریسک تکنولوژی

تکنولوژی‌ای که پایه ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود توانسته پیشتاز صنایع غیرمتمرکز، ثبات و شفافیت باشد، اما منبعی برای ریسک بالقوه نیز به شمار می‌رود. با این که شبکه‌های بانکی سنتی توسط یک نهاد مرکزی کنترل می‌شوند، این امر امکان سانسور تراکنش‌های تقلبی و در عین حال بازیابی دارایی‌های هک شده را بیشتر می‌کند. با این حال، بلاک‌چین‌ها عموماً هیچ نهاد مرکزی ندارند که بتواند بازیابی دارایی‌های هک شده را تضمین کند. قراردادهای هوشمند به طور ویژه‌ای در برابر مشکلات کدنویسی‌ آسیب‌پذیر هستند: این قراردادها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که در صورت برآورده شدن شرایطی خاص، به صورت خودکار و بدون دخالت انسانی اجرا شوند. هنگامی که بر روی بلاکچین پیاده‌سازی می‌شوند، اغلب تغییرناپذیر هستند، که حل کردن مشکلات کد را دشوارتر می‌کند. کشف نقص‌های قراردادهای هوشمند می‌تواند به سودجویان این امکان را بدهد که عملکرد قرارداد را دستکاری کنند و دارایی‌ها را به سرقت ببرند. تا به امروز، ۲۰ مورد سوءاستفاده با ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار وجود داشته که منجر به سرقت از واسطه‌ها، پروتکل‌ها و صرافی‌ها شده است.

۴. ریسک ناشی از تیم پروژه

سرمایه‌گذاران بنیادی اغلب بر اساس فرضیات خاصی از جمله نوآوری تکنولوژیکی، کاربرد مشخص و پتانسیل کاربردهای آن در بلندمدت، در پروژه‌های ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنند. با این حال، موفقیت یک پروژه ارز دیجیتال به مسیری که تیم آن در پی می‌گیرد نیز بستگی دارد. اغلب، پیش‌بینی اینکه کدام مسیر برای پروژه بهتر خواهد بود، دشوار است و ماهیت سریع تغییرات در این صنعت می‌تواند این عدم قطعیت را بیشتر کند. بسیاری از توکن‌ها بر اساس هیجانات و وعده‌ها افزایش قیمت پیدا می‌کنند. اگر تیم نتواند به وعده‌های خود عمل کند، سریعا توجه کاربران را از دست خواهد داد و قیمت آن تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

علاوه بر آن، کاتالیزورهای فردی ممکن است باعث شوند که سرمایه‌گذاران نگران شوند که پروژه در آینده از انتظاراتی که هنگام سرمایه‌گذاری داشتند فاصله بگیرد. برای مثال، در ۶ مارس ۲۰۲۲، قیمت فانتوم در عرض چند ساعت بیش از ۱۵ درصد کاهش یافت، زیرا آندره کرونیه، یکی از بنیان‌گذاران، اعلام کرده بود که تیم فانتوم را ترک خواهد کرد.

۵. ریسک‌های کلان اقتصادی

عوامل مربوط به اقتصاد کلان نیز می‌توانند نوساناتی در ارزهای دیجیتال ایجاد کنند. در سال ۲۰۲۲، فدرال رزرو برای مقابله با تورم، نرخ بهره را با بیشترین سرعت در تاریخ افزایش داد. با افزایش هزینه های سرمایه گذاری ، اعتماد سرمایه‌گذاران به دارایی‌های بی‌ثباتی مانند ارزهای دیجیتال کاهش یافت. ریسک‌پذیری آن‌ها نسبت به دوران رونق کمتر شده بود، بنابراین معامله‌گران دارایی‌های خود را فروختند و به دارایی‌ها با ریسک کمتر و پایداری بیشتر، مانند دلار آمریکا روی آوردند. علاوه بر آن، محیط متزلزل اقتصاد کلان باعث شد که دارایی‌هایی مانند سهام، اوراق قرضه و طلا در طول سال دچار افت شوند. ارزهای دیجیتال نیز گاهی تأثیرپذیری بالایی نسبت به این دارایی‌های سنتی دارند.

۶. ریسک‌های صرافی

صرافی‌های متمرکز ارز دیجیتال، پلتفرم اصلی معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای معامله دارایی‌های دیجیتال هستند. آنها به یک واسطه مرکزی متکی هستند تا تراکنش‌ها را تسهیل کرده و امکان نگهداری دارایی‌ها را فراهم کنند. با این حال، با ذخیره دارایی‌های خود در صرافی، کنترل خود را بر کلیدهای خصوصی‌تان از دست می‌دهید و در نتیجه خود را در معرض نوع دیگری از ریسک قرار می‌دهید که معمولاً به عنوان «ریسک صرافی» شناخته می‌شود.

صرافی‌های متمرکز (Centralized Exchanges) به طور ویژه‌ای در برابر هک آسیب‌پذیر هستند، زیرا کیف پول‌های حضانتی آنها حجم زیادی از دارایی‌ها را در تعداد کمی از کیف پول‌ها گردآوری کرده‌اند. عدم شفافیت در مورد وضعیت مالی آنها می‌تواند امکان اختلاس را فراهم کند و حتی ممکن است منجر به ورشکستگی شود زیرا کاربران قادر به برداشت وجوه خود نیستند.

علاوه بر آن، نبود نظارت‌های قانونی می‌تواند انجام فعالیت‌های کلاهبردارانه را برای سودجویان آسان‌تر کند. به عنوان مثال، صرافی FTX وجوه مشتریان را به سازمان همکار خود، Alameda Research، قرض داد، که در سال ۲۰۲۲ به دلیل بحران نقدینگی سقوط کرد. عبارت معروف «اگر کلید شما نیست، رمزارز شما نیست» یا «not your keys, not your coins» در دنیای کریپتو به سرمایه‌گذاران درباره ریسک ذخیره دارایی‌های خود در یک پلتفرم متمرکز هشدار می‌دهد.

۷. ریسک‌های اهرم

معامله‌گران اهرمی در بازارهای ارز دیجیتال با ریسک‌های اضافی مواجه هستند. آنها باید حداقل مقدار مارجین را برای باز نگه داشتن پوزیشن‌ها در حساب حفظ کنند. اگر ارزش وثیقه زیر این مقدار بیاید، معامله‌گر با خطر نقدینگی مواجه می‌شود، که موجب می‌شود صرافی به طور خودکار معاملات او را ببندد. این معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که بازار به اندازه کافی در جهت ضرر او حرکت کند.

به عنوان مثال، یک معامله‌گر با پوزیشن شورت اتریوم با اهرم ۲۰x در صورت افزایش قیمت به میزان ۵ درصد، لیکوئید می‌شود. این امر در دوره‌های پرنوسان ریسک بالایی را متوجه معامله‌گر می‌کند، زیرا ممکن است پرتفوی آن در عرض چند دقیقه از بین رود. ترکیب اهرم بالا و بازارهای پرنوسان به ویژه برای معامله‌گران خرد بی‌تجربه خطرناک است.

۸. ریسک نقدینگی

نقدینگی یک دارایی به معنای توانایی شما در خرید یا فروش یک دارایی بدون ایجاد تأثیری قابل‌توجه بر قیمت آن است و ماهیت آن در بازار ارز دیجیتال یک ریسک منحصر به فرد ایجاد می‌کند. بازارهای سنتی عمدتاً بر اساس یک دفتر سفارشات محدود متمرکز در یک صرافی عمل می‌کنند که نقدینگی بالایی فراهم می‌کند. با این حال، بازار ارزهای دیجیتال فاقد استانداردسازی است و صرافی‌های متمرکز متعددی دفتر سفارشات خود را برای معامله ارائه می‌دهند. علاوه بر آن، نوآوری بازارسازهای خودکار (AMMs) باعث توسعه صرافی‌های غیرمتمرکز شده است. این منجر به تقسیم نقدینگی در بین جفت‌های معاملاتی و صرافی‌های مختلف می‌شود، به این معنا که معاملات بزرگ، قیمت یک دارایی را بیشتر از بازارهای سنتی تحت تأثیر قرار می‌دهند.

اما این چگونه عملکرد پویای بازار ارزهای دیجیتال را به خطر می‌اندازد؟

اولاً، این امر دوره‌های نوسان بالا را تشدید می‌کند، زیرا ممکن است معامله‌گران در تلاش برای خروج همزمان از موقعیت‌های خود منجر به بدتر شدن نقدینگی شوند.

ثانیاٌ، ماهیت غیرمتمرکز AMMها می‌تواند به آسیب‌پذیری‌هایی منجر شود، از جمله تخلیه نقدینگی از یک استخر، که در نتیجه آن ممکن است معامله‌گران در تلاش برای مبادله توکن‌ها بدون ایجاد اختلاف قیمت قابل‌توجه دچار مشکل شوند.

در نهایت، تغییرات ناگهانی در نقدینگی می‌تواند ناشی از حذف برخی جفت‌ها به منظور رعایت مقررات جدید باشد. حذف توکن‌ از صرافی دسترسی به این رمزارزها را محدود می‌کند که جریان پول به داخل و خارج از آن ارز را مختل می‌کند، زیرا معامله‌گران متوجه می‌شوند که خرید و فروش آن کمتر قابل دسترس است. به عنوان مثال، در ۲۶ اکتبر ۲۰۲۳، Binance اعلام کرد که چندین جفت معاملاتی را حذف خواهد کرد، از جمله ATOM-BUSD،UNI-BUSD و XTZ-BUSD.

۹. ریسک‌های روانشناختی و احساسی

معمولا تأثیر احساسات فرد در معاملات ارزهای دیجیتال نادیده گرفته می‌شود، در حالی که می‌تواند خطرناک‌ترین ریسک باشد. برای مثال، معامله‌گران احساسی ممکن است ترس شدیدی از ضرر داشته باشند، که آن‌ها را مجاب می‌کند که از خروج از موقعیت‌های زیان‌ده خودداری کنند. با انباشته شدن زیان‌ها، ممکن است معامله‌گر چاره‌ای جز خروج از پوزیشن خود و پذیرش ضرری گزاف را نداشته باشد. علاوه بر آن، یک سلسه‌ از معاملات سودآور می‌تواند منجر به اطمینان کاذب شود. به دلیل تعصب فکری ناشی از پیروزی‌های اخیر، معامله‌گر ممکن است دچار غرور بیش از حد شود و فکر کند که هرگز شکست نخواهد خورد و به همین دلیل، روش‌های مدیریت ریسک را نادیده بگیرد.

این امر ممکن است با استفاده از اهرم بیش از حد، که ناشی از طمع و چشم‌انداز سود بیشتر است، تشدید شود. بنابراین، جذابیت سودهای سریع در بازارهای پرنوسان ارزهای دیجیتال اغلب باعث می‌شود معامله‌گران به کلی مدیریت ریسک را کنار بگذارند.

۱۰. ریسک‌های امنیتی

دارایی‌های دیجیتال در معرض هک، سرقت، کلاهبرداری و حملات فیشینگ قرار دارند. یکی دیگر از ریسک‌های امنیتی مهم که باید هنگام معامله ارزهای دیجیتال مراقب آن باشید، از دست دادن کلیدهای خصوصی است. از دست دادن دسترسی به کلیدهای خصوصی شما به معنای از دست دادن دائمی دسترسی به دارایی‌های دیجیتال شماست.

راهکارهای مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال

با وجود لیست طولانی ریسک‌ها، می‌توانید به کمک یک استراتژی مدیریت ریسک مناسب، ضررهای احتمالی را به حداقل برسانید. بعضی از روش‌های مدیریت ریسک در معاملات ارز دیجیتال عبارتند از :

۱. یک صرافی معتبر برای معاملات خود انتخاب کنید

یکی از اولین گام‌ها در آغاز معاملات ارز دیجیتال، انتخاب یک پلتفرم قابل اعتماد برای خرید، فروش، نگهداری یا استفاده از دارایی‌های دیجیتال شما است. انتخاب یک صرافی ارز دیجیتال معتبر و امن یکی از استراتژی‌های اساسی مدیریت ریسک در معاملات ارز دیجیتال است. لازم است به دنبال صرافی‌هایی با سابقه‌ای درخشان در امنیت و تطابق با مقررات بگردید.

۲. نگهداری امن ارزهای دیجیتال را در نظر داشته باشید

دارایی‌های دیجیتال خود را بر اساس نیازهای خود به صورت امن ذخیره کنید. برای نگهداری طولانی‌مدت، خرید کیف پول سخت افزاری معتبری، مانند کیف پول های سخت افزاری لجر را در نظر بگیرید. این دستگاه‌ها لایه‌ای اضافی از حفاظت در برابر تهدیدات آنلاین فراهم می‌کنند. انتقال دارایی‌ها به کیف‌پول سرد می‌تواند به کاهش همزمان چندین ریسک کمک کند. مزیت اصلی این کار از طریق کاهش قرار گرفتن در معرض ریسک‌های مرتبط با صرافی است که قبلاً در مورد آن بحث کردیم، زیرا حتی اگر امنیت صرافی به خطر بیفتد، بخشی از دارایی‌های فرد دست نخورده باقی می‌ماند. برای مثال، فرض کنید شما ۱ بیت‌کوین را در یک صرافی به قیمت (فرضی) ۳۰,۰۰۰ دلار خریداری می‌کنید. به جای نگه داشتن همه آن در صرافی، می‌توانید ۰.۷ بیت‌کوین را به یک کیف پول سخت افزاری منتقل کنید و ریسک خود را به ۰.۳ بیت‌کوین کاهش دهید.

علاوه بر آن، برخلاف کیف پول‌های نرم افزاری یا گرم، کیف پول‌های سرد به شبکه اینترنت متصل نیستند. این امر ریسک حملات سایبری از طریق بدافزارها را کاهش می‌دهد. در نهایت، استفاده از کیف‌پول‌های سرد می‌تواند به عنوان یک مانع روانی مؤثر برای معاملات احساسی عمل کند. سرمایه‌گذاران باید عمدا فرایند دسترسی به دارایی‌های خود در کیف پول را طی کنند، که وسوسه واکنش احساسی به نوسانات کوتاه‌مدت بازار را کاهش می‌دهد. این امر تصمیم‌گیری منطقی‌تر را تشویق می‌کند و در نهایت به اتخاذ رویکردی متعادل‌تر در مواجهه با ریسک منجر می‌شود.

۳. خودتان تحقیق کنید

همیشه قبل از سرمایه‌گذاری در یک ارز دیجیتال، طور کامل درباره آن تحقیق کنید. فناوری آن، کاربرد، تیم و حمایت کاربران را تجزیه و تحلیل کنید. به عنوان مثال، قبل از سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین، طبیعت غیرمتمرکز آن و پتانسیل آن را به عنوان یک روشی برای مبادله یا نگهداری ثروت درک کنید. اهمیت این مسئله آنقدر زیاد است که در دنیای ارزهای دیجیتال عبارت Do Your Own Research شکل گرفته به معنی “خودتان تحقیق کنید” که به صورت اختصاری DYOR مورد استفاده گسترده کاربران قرار گرفته است.

تحلیل یک ارز دیجیتال شامل سه جنبه است:

تحلیل بنیادی، که باید در آن ساختار درونی یک ارز دیجیتال را بررسی کنید.

تحلیل تکنیکال، که باید در آن معیارهای قیمتی یک ارز دیجیتال، پتانسیل رشد و ارزش‌گذاری آن را بررسی کنید.

تحلیل احساسات، که باید در آن ذهنیت کاربران درباره آن ارز دیجیتال را بررسی کنید.

۴. تنوع‌بخشی به پورتفولیوی ارز دیجیتال

تقسیم دارایی‌ها میان ارزهای دیجیتال مختلف ریسک را کاهش می‌دهد. بیت‌کوین و اتریوم اغلب دارایی‌های بنیادی محسوب می‌شوند. با این حال، تنوع‌بخشی می‌تواند شامل پروژه‌های پرپتانسیل دیگری با مارکت کپ بزرگ برخی آلتکوین‌ها باشد تا تأثیر عملکرد ضعیف یک دارایی واحد را کاهش دهد.

اگر کل سرمایه خود را در یک ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید و ارزش آن ۵۰٪ کاهش یابد، ممکن است نیمی از سرمایه خود را از دست بدهید. با این حال، اگر در چندین ارز سرمایه‌گذاری کنید، می‌توانید چنین زیانی را کاهش دهید. البته لازم است همیشه قبل از سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال مختلف، تحقیقات لازم را انجام دهید.

۵. حجم معاملات را مدیریت کنید

بسیاری از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران موفق چارچوب دقیقی برای رویکرد خود به مدیریت ریسک تعیین کرده‌اند. یک قاعده رایج این است که حداکثر ریسک هر معامله خاص را به درصد ثابتی از پورتفولیو خود محدود کنند (برای مثال ۳٪)، که تأثیر نوسانات شدید قیمت را کاهش می‌دهد. معامله‌گران با این کار از اختصاص دادن حجم زیادی از پول خود به یک ایده خاص جلوگیری می‌کنند، حتی اگر از نتیجه آن مطمئن باشند. از آن جا که عملکرد بازارها تا حدی تصادفی‌ست، لازم است از دارایی‌های خود در برابر تحولات غیرمنتظره محافظت کنید. با این کار مطمئن می‌شوید که می‌توانید در حتی شدیدترین سقوط‌های بازار دارایی‌های خود را بازیابی کنید، که بخشی اساسی از یک استراتژی سرمایه‌گذاری پایدار است.

یک تکنیک ساده برای اجرای این روش هنگام معامله در یک صرافی متمرکز، استفاده از حد ضرر است که زمانی که بازار به میزان مشخصی برخلاف جهت یک معامله حرکت کند، باعث خروج خودکار از یک پوزیشن می‌شود. این روش تضمین می‌کند که حتی اگر قیمت از سطحی مشخص پایین‌تر بیاید، معامله‌گر دچار زیان شدیدی نمی‌شود و به این ترتیب به او امکان می‌دهد پیش از معامله، حداکثر ضرر آن را تعیین کند. همچنین این روش جنبه احساسی تصمیم‌گیری را حذف می‌کند، زیرا یک استراتژی خروج واضح و از پیش تعیین‌شده به پرورش انضباط روانی کمک می‌کند.

۶. از قراردادهای مشتقه برای هج کردن استفاده کنید

معامله‌گران ارز دیجیتال می‌توانند از انواع ابزارهای مالی برای هج کردن استفاده کنند؛ یعنی با انجام معاملات دیگر، از اثر حرکات نامطلوب بازار بر معاملات خود بکاهند. بسیاری از صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز به شما اجازه می‌دهند از معاملات آپشن و فیوچرز، به عنوان یک استراتژی مدیریت ریسک معاملات ارز دیجیتال استفاده کنید. برای مثال، استراتژی «معکوس کردن ریسک با آپشن» برای پوزیشن‌های لانگ شامل فروش اختیار خرید و خرید اختیار فروش است و برای پوزیشن‌های شورت، شامل قراردادهایی کاملا معکوس می‌شود. با استفاده از این استراتژی، می‌توانید با حرکت بازار بر خلاف جهت معاملات خود، با اعمال معاملات آپشن ضرر خود را جبران کنید.

هج کردن با استفاده از این ابزارها می‌تواند انعطاف‌پذیری زیادی فراهم کند و راه‌هایی برای کاهش انواع مختلف ریسک‌، مانند ریسک‌های ناشی از رویدادها یا تغییرات قوانین ارائه دهد. برای مثال، فرض کنید شما ۱ بیت‌کوین دارید، اما نگران یک دعوای حقوقی در جریان هستید که ممکن است در چند هفته آینده بر قیمت آن تأثیر منفی بگذارد. شما می‌توانید یک اختیار فروش با تاریخ انقضای دو ماه از اکنون به‌عنوان ابزاری برای هج کردن خریداری کنید. به این ترتیب، هر گونه حرکت منفی قیمت در موقعیت بیت‌کوین شما به نوعی با افزایش ارزش اختیار فروش جبران خواهد شد.

۷. از اهرم بالا اجتناب کنید

استفاده بیش از حد از اهرم می‌تواند منجر به کاهش نقدینگی و ضررهای شدید شود. بهتر است اهرم معاملات را در حدی محافظ‌کارانه نگه دارید یا تا زمان کسب تجارب بیشتر، به طور کلی از آن اجتناب کنید. با اینکه اهرم ۱۰۰x به این معناست که سود شما به جای ۱٪، برابر با ۱۰۰٪ خواهد بود، ۱٪ افت نیز می‌تواند همه پوزیشن شما را از بین ببرد. استفاده از اهرم کمتر تقریبا همیشه سودآورتر است، زیرا «مدیریت نسبت ریسک به پاداش» را آسان‌تر می‌کند.

نتیجه گیری – اهمیت مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال

در نهایت می‌توان گفت که مدیریت ریسک اصولی برای همه معامله‌گرانی که می‌خواهند دارایی‌های خود را حفظ کنند و ضررهای شدیدی متحمل نشوند ضروری‌ست. بازار ارز دیجیتال ماهیتی پرریسک دارد، اما به کمک یک استراتژی مطمئن و قوی، می‌توانید با امنیت و اطمینان خاطر بیشتری به معامله بپردازید. برای ایجاد پیش‌زمینه‌ای قوی برای فعالیت حرفه‌ای در بازار کریپتو، می‌توانید از وبینار جامع آموزش بازار آپشن کمک بگیرید تا با کامل‌ترین آموزش‌ها، امکان استفاده از استراتژی‌های آپشن برای محافظت از دارایی‌های شما را فراهم کنید. همچنین خوب است از اهمیت نگهداری امن دارایی‌های خود غافل نشوید و با خرید کیف پول سخت افزاری از تی سی استور، رمزارزهای خود را ایمن و آفلاین نگهداری کنید.

منابع: kucoin – arkhamintelligence